В ожидании стагнации. Темпы роста рынка сухих строительных смесей замедляются

Чисто предприятий, выпускающих в России сухие строительные смеси, увеличивается на фоне ухудшающейся экономической ситуации. В такой обстановке производителям придется не только работать над качеством продукции и расширением ассортимента, но и снижением собственных затрат и оптимизацией себестоимости. Такие прогнозы прозвучали на третьей международной конференции «Российские дни сухих строительных смесей 2014»

В настоящее время

Сложившаяся ситуация с производством сухих строительных смесей (ССС) остается прямым следствием развития рынка на предыдущем этапе. По данным генерального директора компании «Строительная информация» Евгения Ботки, в 2011 – 2012 гг. внутреннее производство модифицированных ССС в России росло одинаковыми темпами – максимальный рост рынка фиксировался в первом квартале, наименьший – в 4-ом. При этом показатели объемов рынка составили 19% и 17% соответственно. Импорт смесей продемонстрировал неожиданно значительный прирост (+32%, до 580 тыс. т), но в конце года темпы существенно снизились, перейдя в область отрицательных значений. Потребление модифицированных сухих смесей в 2012 г. достигло 8,8 млн т.

В 2013 г. на фоне значительного замедления экономики России в целом снижение темпов роста рынка ССС продолжилось. По итогам 9 месяцев прирост выпуска составил 7%. «Объемы импорта смесей практически не изменились по сравнению с первым полугодием прошлого года, – комментирует Евгений Ботка. – Соответственно, с учетом невысокой доли импорта потребление ССС увеличилось также примерно на 6 – 8%. Судя по имеющимся сегодня данным, прирост как выпуска, так и потребления смесей по итогам года составил около 8%». По его сведениям, структура потребления существенно не изменилась: как и в 2012 году, наибольшая доля приходится на штукатурные смеси, прежде всего, на гипсовой основе. Второе место принадлежит клеям для плитки.

Оценки управляющего Союзом производителей сухих строительных смесей РФ Евгения Беляева более скромные. По его данным, рост рынка составил не более 5%. Евгений Беляев напоминает, что 2013 г. оказался для рынка непростым. Если за весь период существования рынка ССС ежегодный прирост обычно выражался двузначными числами (за исключением кризисного 2009 г.), то в 2013 г. «этот праздник жизни в отдельно взятой отрасли закончился», и рост не превысил 5%.

По данным компании Henkel, емкость рынка строительно-отделочных материалов по итогам 2012 г. составила 900 млрд руб. На конец 2013 г. на российском рынке ССС были представлены смеси 58 производителей, в десятку крупнейших марок входят «Кнауф», «Крепс», «Вебер-Ветонит» («Сен-Гобен»), MC-Bauchemie (Россия), «Петролит» (СТД «Петрович»), «Форвард», «Реал» («Ремикс»), «Метролит» («Метробетон»), «Ажио» («Ажиострой»), «Основит» (МС «Строймонтаж», Москва).

Новые участники рынка

В ушедшем году на российском рынке появились новые участники и новые производства, – напоминает основатель корпорации ВОЛМА Юрий Гончаров. Так, этот сегмент начал осваивать крупнейший мировой производитель строительных материалов – компания «Сен-Гобен», открыв свой первый в России завод по производству гипсокартона вблизи д. Гомзово Павловского района Нижегородской области. 

Суммарные инвестиции в производственный комплекс, который, кроме завода, включает в себя карьер по добыче гипса, превышают 3 млрд руб. Спроектированный и оборудованный в соответствии с новейшими технологиями «Сен-Гобен», завод будет выпускать 30 млн м² гипсокартонного листа ежегодно.

В апреле 2013 г. ОАО «Мордовцемент» запустило на своей базе новое сверхсовременное производство гипсокартонных листов, а также линии гипсокартонных смесей.

Линия по производству гипсовых пазогребневых плит запущена на заводе «Фоника-Гипс» в Камско-Устьинском районе Татарстана. Из гипса, добываемого непосредственно рядом с заводом, будет производиться 300 тыс. м² плит ежегодно. Новая линия дополнит уже существующие производства по выпуску гипсокартонных листов и сухих строительных смесей, общий объем инвестиций в создание предприятия составил 5 млрд руб.

В августе был введен в эксплуатацию завод ООО «Каббалкгипс» по производству строительной продукции торговой марки GIPSELL, возведены три завода (гипсовых вяжущих, гипсовых плит и гипсовых панелей) и открыт карьер с заводом дробления. Если прежде предприятие выпускало не более 200 т вяжущих смесей в сутки, то после расширения объемы вырастут до 1 тыс. т. Мощность цеха гипсовых панелей составит 3 млн м² в год. Объем инвестиций – почти 5 млрд руб.

Группа компаний Knauf приступила к производству сухих строительных смесей в Новомосковске Тульской области. Проектная мощность завода – 300 тыс. т в год. Основная продукция предприятия – штукатурная смесь, ассортимент дополнят гипсовые смеси, шпаклевки и клей. Объем инвестиций в предприятие составил 1,2 млрд руб.

«Появление новых производств не могло не повлиять на рынок, – комментирует Юрий Гончаров. – По нашим подсчетам, мощности по производству гипсокартонных листов в два раза превышают существующую потребность». Поэтому эксперт прогнозирует сильное давление со стороны новых участников рынка, что может вызвать падение цен. «В условиях ужесточающейся конкуренции и падения курса рубля производители будут вынуждены торговаться, бороться за себестоимость своей продукции, работать над улучшением ее качества и расширением ассортиментного ряда предоставляемых материалов», – объясняет эксперт.

Перспективы

Темпы роста рынка ССС весьма чувствительны к общеэкономической ситуации, даже больше, чем к положению дел собственно в строительстве, – полагает Евгений Ботка. «Даже умеренное ускорение экономики в 2014 г. приведет к росту темпов производства и потребления смесей. В настоящее время мы считаем такой вариант прогноза на текущий год наиболее вероятным. С другой стороны, нет оснований ожидать возвращения к темпам 2012 – 2013 гг.», – рассуждает он.

Говоря о перспективе развития рынка, Евгений Беляев исходит из обнародованных Минэкономразвития РФ прогнозах роста ВВП. Он напомнил, что прогнозы ВВП на 2014 г. снижены с 3% до 2,5%, а на 2015 год – с 3,1% до 2,8%. «Если брать за ориентир эти цифры, а также суммировать ожидания ведущих игроков рынка, то я рискну предположить 4 сценария развития событий в 2014 году на рынке сухих строительных смесей», – делится информацией эксперт. – Очень плохой – предполагает падение объемов продаж на 2 – 3%. Плохой – предусматривает стагнацию рынка «нулевой» рост, рабочий сценарий – умеренный рост в переделах 2 – 3% и оптимистичный – рост 5 – 7%». «Оперировать более крупными цифрами было бы с моей стороны безответственно, поскольку это может вселять неоправданный оптимизм в участников рынка», – добавил он. Эксперт также констатировал, что «не видит катализаторов и драйверов роста, которые бы могли наш рынок «разогреть».

Источник: Журнал «Технологии Строительства» 1-2, 2014

Текст: Людмила Изъюрова