Портал для специалистов архитектурно-строительной отрасли

+7 (495) 380-3700

info@ardexpert.ru

Конкурентоспособность строительной отрасли пошла на спад

Строительство является высоко инвестиционной отраслью, которая имеет длительный производственный цикл. Объёмы строительства являются отражением динамики социально-экономического развития региона. 

c9abb76917a8698a8903ea4ec0bd2cad.jpg

Экономическая напряженность, присутствующая в конце прошлого года, оказала общее негативное влияние на количество полученных заказов строительными компаниями на среднесрочную перспективу. 

Как и раньше, одним из показателей является средний рейтинг компаний строительного комплекса региона. Таких компаний в базе агентства более 100 тысяч. Дистанционный рейтинг определяется по собственной методологии Агентства. При исследовании тенденций рынка аналитиками РАСК применяется Индекс конкурентоспособности строительной отрасли, который отражает динамику изменений в строительстве в том или ином субъекте. 

РАСК подготовил очередной выпуск ИКСО по итогам II квартала 2015 года. Озвученная ситуация в экономике нашла отражение в снижении значения индекса на 12% по стране в целом. Общее падение ИКСО по стране за последние три квартала составило уже 20%. Во II квартале 2015 года он стал равен 363 пунктам. 

Данная тенденция к снижению интегрального уровня индекса для страны обуславливается сразу несколькими факторами, среди которых можно выделить динамику объемов работ по виду деятельности «Строительство». Так, согласно данным Росстата (Таблица 1) объемы работ на 5-10% ниже показателей за аналогичные периоды прошлого года.

Таблица 1. Динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство» (Росстат)

В % к соответствующему месяцу 2014 года
январь февраль март апрель май июнь
Россия 96,5 96,9 93,3 94,8 89,7 90,0

Стоит сразу отметить, что по сравнению с анализом результатов предыдущего квартала ИКСО подвергся ряду изменений. Во-первых, была модернизирована методика подсчета индекса. Так, для расчета индекса были добавлены следующие показатели:

  1. Информационная открытость застройщиков региона;
  2. Доля дефолтных компаний в регионе;
  3. Доля информационно-закрытых компаний в регионе;
  4. Динамика занятости в отрасли;
  5. Уровень конкуренции в регионе (количество действующих компаний).

Данное усовершенствование системы подсчета в первую очередь обусловлено необходимостью повысить точность в оценке конъюнктуры рынка субъекта в анализируемый период времени. В связи с изменениями новые значения ИКСО для некоторых субъектов имеют большую разницу с предыдущими значениями.

Второе изменение коснулось состава анализируемых регионов. Впервые были получены значения ИКСО для Республики Крым и города Севастополь. Строительный рынок данных субъектов находится только в процессе формирования, соответственно, при достаточном наращивании объемов строительства, увеличении присутствия компаний строительной отрасли в регионе, в том числе застройщиков, значения ИКСО данных субъектов увеличатся. Однако на данный момент они находятся на уровне 160 и 273 пунктов соответственно.

Таблица 2. Значение и динамика ИКСО

ИКСО II квартал 2014 квартал 2014 4 квартал 2014 1 квартал 2015 2 квартал 2015 Динамика последнего квартала
Российская Федерация 461 457 425 413 363 -12%
Центральный федеральный округ 469 444 411 410 387 -6%
Северо-Западный федеральный округ 515 520 464 458 382 -17%
Южный федеральный округ 396 424 409 407 348 -14%
Северо-Кавказский федеральный округ 342 361 378 341 267 -22%
Приволжский федеральный округ 435 431 426 401 382 -5%
Уральский федеральный округ 471 466 428 418 426 2%
Сибирский федеральный округ 432 432 415 410 350 -15%
Дальневосточный федеральный округ 506 491 466 460 365 -21%
Крымский федеральный округ 216 -

Если обратить внимание на общую статистику, то получится, что по итогам первого квартала во всех федеральных округах, кроме Уральского, значение индекса снизилось. В Уральском федеральном округе произошло повышение на 5% . При этом все федеральные округа отличаются низким уровнем конкурентоспособности, кроме Уральского ФО (значение ИКСО - 426), который находится в зоне удовлетворительной конкурентоспособности строительной отрасли. 

Стоит отметить, что Центральный, Северо-западный и Приволжский федеральные округа имеют значения индекса близкие к категории «удовлетворительная конкурентоспособность». Историческим максимумом среди федеральных округов остаётся значение индекса 2 квартала Северо-Западного федерального округа – 520 пунктов. Наибольшее значение ИКСО во 2 квартале 2015 года среди Федеральных Округов: 426 - Уральский ФО.

Таблица 3. Доля регионов, в которых снизился индекс

Доля субъектов, у которых снизилось значение ИКСО по итогам II кв.2015
Федеральный округ (ФО) Доля внутри ФО
Центральный федеральный округ 61%
Северо-Западный федеральный округ 90%
Южный федеральный округ 50%
Северо-Кавказский федеральный округ 86%
Приволжский федеральный округ 64%
Уральский федеральный округ 25%
Сибирский федеральный округ 75%
Дальневосточный федеральный округ 89%

У 24 регионов страны значение индекса увеличилось, а у 56 регионов наблюдается спад. Удовлетворительная конкурентоспособность среди субъектов отмечена у 21 субъекта из 82 (25,56% от общего кол-ва). Низкая конкурентоспособность среди субъектов определена у 60 субъектов из 82 (73,17% от общего кол-ва). 

Единственным субъектом, отнесенным в категорию «хорошая конкурентоспособность» является г.Москва со значением индекса 636 (увеличение на 3% к прошлому кварталу). Данное увеличение индекса показывает выравнивание ситуации в регионе практически на уровень IV квартала 2014 года. 

Наиболее близкими к уровню хорошей конкурентоспособности оказались следующие субъекты во II квартале 2015: Санкт-Петербург (564), Тюменская область (550). Отдельно важно отметить 5 субъектов, которые отличаются устойчивым развитием уровня конкурентоспособности строительной отрасли, выраженным в положительной динамике значения ИКСО, в течение 2 кварталов подряд: Республика Башкортостан, Ростовская область, Курганская область, Иркутская область, Челябинская область. 

Опрос профессионального сообщества, проведенный РАСКом совместно с ТПП РФ, по большому счету, подтверждает выводы, сделанные на основе анализа данных. Участники отмечают снижение уровня обеспеченности заказами и общее ухудшение деловой активности. В части нормативного регулирования ситуация описывается как «без изменения». Такую ситуацию мы прогнозировали в начале 2015 г. – строительная отрасль снижается более высокими темпами, относительно экономики страны в целом.

Таблица 4. Значение индекса по регионам РФ

Субъект ИКСО Субъект ИКСО
1 г.Москва 636 42 Смоленская область 350
2 г.Санкт-Петербург 564 43 Ивановская область 348
3 Тюменская область 550 44 Республика Адыгея 345
4 Пермский край 512 45 Ульяновская область 343
5 Московская область 510 46 Ставропольский край 342
6 Самарская область 476 47 Республика Карелия 342
7 Нижегородская область 469 48 Псковская область 341
8 Красноярский край 466 49 Тверская область 339
9 Свердловская область 465 50 Оренбургская область 338
10 Республика Татарстан 459 51 Орловская область 337
11 Новосибирская область 454 52 Магаданская область 336
12 Краснодарский край 454 53 Астраханская область 335
13 Республика Башкортостан 453 54 Удмуртская Республика 332
14 Иркутская область 441 55 Чувашская Республика 332
15 Белгородская область 430 56 Алтайский край 327
16 Сахалинская область 430 57 Пензенская область 326
17 Чукотский авт. округ 426 58 Республика Марий Эл 326
18 Ярославская область 420 59 Тамбовская область 325
19 Республика Саха (Якутия) 417 60 Камчатский край 323
20 Калужская область 415 61 Кировская область 319
21 Новгородская область 405 62 Курганская область 318
22 Ростовская область 402 63 Кемеровская область 316
23 Хабаровский край 399 64 Костромская область 315
24 Томская область 397 65 Республика Хакасия 315
25 Липецкая область 394 66 Республика Мордовия 314
26 Воронежская область 385 67 Мурманская область 305
27 Вологодская область 383 68 Брянская область 304
28 Калининградская область 381 69 Республика Бурятия 296
29 Волгоградская область 379 70 Республика Северная Осетия - Алания 287
30 Ленинградская область 377 71 Кабардино-Балкарская Республика 280
31 Тульская область 376 72 Республика Алтай 278
32 Рязанская область 374 73 Республика Тыва 273
33 Республика Коми 373 74 Забайкальский край 271
34 Челябинская область 373 75 Республика Дагестан 257
35 Приморский край 371 76 Карачаево-Черкесская Республика 252
36 Омская область 365 77 Чеченская Республика 247
37 Амурская область 353 78 Еврейская авт,область 229
38 Архангельская область 352 79 Республика Ингушетия 204
39 Владимирская область 351 80 г. Севастополь 191
40 Курская область 351 81 Республика Калмыкия 177
41 Саратовская область 350 82 Республика Крым 115

Комментарии