Конкурентоспособность строительной отрасли пошла на спад

Строительство является высоко инвестиционной отраслью, которая имеет длительный производственный цикл. Объёмы строительства являются отражением динамики социально-экономического развития региона. 

Экономическая напряженность, присутствующая в конце прошлого года, оказала общее негативное влияние на количество полученных заказов строительными компаниями на среднесрочную перспективу. 

Как и раньше, одним из показателей является средний рейтинг компаний строительного комплекса региона. Таких компаний в базе агентства более 100 тысяч. Дистанционный рейтинг определяется по собственной методологии Агентства. При исследовании тенденций рынка аналитиками РАСК применяется Индекс конкурентоспособности строительной отрасли, который отражает динамику изменений в строительстве в том или ином субъекте. 

РАСК подготовил очередной выпуск ИКСО по итогам II квартала 2015 года. Озвученная ситуация в экономике нашла отражение в снижении значения индекса на 12% по стране в целом. Общее падение ИКСО по стране за последние три квартала составило уже 20%. Во II квартале 2015 года он стал равен 363 пунктам. 

Данная тенденция к снижению интегрального уровня индекса для страны обуславливается сразу несколькими факторами, среди которых можно выделить динамику объемов работ по виду деятельности «Строительство». Так, согласно данным Росстата (Таблица 1) объемы работ на 5-10% ниже показателей за аналогичные периоды прошлого года.

Таблица 1. Динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство» (Росстат)

Стоит сразу отметить, что по сравнению с анализом результатов предыдущего квартала ИКСО подвергся ряду изменений. Во-первых, была модернизирована методика подсчета индекса. Так, для расчета индекса были добавлены следующие показатели:

1. Информационная открытость застройщиков региона;
2. Доля дефолтных компаний в регионе;
3. Доля информационно-закрытых компаний в регионе;
4. Динамика занятости в отрасли;
5. Уровень конкуренции в регионе (количество действующих компаний).

Данное усовершенствование системы подсчета в первую очередь обусловлено необходимостью повысить точность в оценке конъюнктуры рынка субъекта в анализируемый период времени. В связи с изменениями новые значения ИКСО для некоторых субъектов имеют большую разницу с предыдущими значениями.

Второе изменение коснулось состава анализируемых регионов. Впервые были получены значения ИКСО для Республики Крым и города Севастополь. Строительный рынок данных субъектов находится только в процессе формирования, соответственно, при достаточном наращивании объемов строительства, увеличении присутствия компаний строительной отрасли в регионе, в том числе застройщиков, значения ИКСО данных субъектов увеличатся. Однако на данный момент они находятся на уровне 160 и 273 пунктов соответственно.

Таблица 2. Значение и динамика ИКСО

Если обратить внимание на общую статистику, то получится, что по итогам первого квартала во всех федеральных округах, кроме Уральского, значение индекса снизилось. В Уральском федеральном округе произошло повышение на 5% . При этом все федеральные округа отличаются низким уровнем конкурентоспособности, кроме Уральского ФО (значение ИКСО - 426), который находится в зоне удовлетворительной конкурентоспособности строительной отрасли. 

Стоит отметить, что Центральный, Северо-западный и Приволжский федеральные округа имеют значения индекса близкие к категории «удовлетворительная конкурентоспособность». Историческим максимумом среди федеральных округов остаётся значение индекса 2 квартала Северо-Западного федерального округа – 520 пунктов. Наибольшее значение ИКСО во 2 квартале 2015 года среди Федеральных Округов: 426 - Уральский ФО.

Таблица 3. Доля регионов, в которых снизился индекс

У 24 регионов страны значение индекса увеличилось, а у 56 регионов наблюдается спад. Удовлетворительная конкурентоспособность среди субъектов отмечена у 21 субъекта из 82 (25,56% от общего кол-ва). Низкая конкурентоспособность среди субъектов определена у 60 субъектов из 82 (73,17% от общего кол-ва). 

Единственным субъектом, отнесенным в категорию «хорошая конкурентоспособность» является г.Москва со значением индекса 636 (увеличение на 3% к прошлому кварталу). Данное увеличение индекса показывает выравнивание ситуации в регионе практически на уровень IV квартала 2014 года. 

Наиболее близкими к уровню хорошей конкурентоспособности оказались следующие субъекты во II квартале 2015: Санкт-Петербург (564), Тюменская область (550). Отдельно важно отметить 5 субъектов, которые отличаются устойчивым развитием уровня конкурентоспособности строительной отрасли, выраженным в положительной динамике значения ИКСО, в течение 2 кварталов подряд: Республика Башкортостан, Ростовская область, Курганская область, Иркутская область, Челябинская область. 

Опрос профессионального сообщества, проведенный РАСКом совместно с ТПП РФ, по большому счету, подтверждает выводы, сделанные на основе анализа данных. Участники отмечают снижение уровня обеспеченности заказами и общее ухудшение деловой активности. В части нормативного регулирования ситуация описывается как «без изменения». Такую ситуацию мы прогнозировали в начале 2015 г. – строительная отрасль снижается более высокими темпами, относительно экономики страны в целом.

Таблица 4. Значение индекса по регионам РФ