Портал для специалистов архитектурно-строительной отрасли

+7 (495) 380-3700

info@ardexpert.ru

РАСК: итоги строительной отрасли 2015 года

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) подвело итоги работы строительного комплекса Российской Федерации за 2015 г.

8282e6660c81505df797f94784de0f76.jpg

Объем работ, выполненных в строительной сфере

По данным Росстата, в 2015 г. в России было выполнено строительных работ на общую сумму 5 945 млрд руб., что на 7% меньше, чем в 2014 г. Таким образом, объем работ сократился значительнее, чем количество введенного жилья. Это можно также объяснить тем, что в 2015 г. активнее достраивали объекты, к реализации которых приступили ранее, чем начинали новые. Поэтому во введенных объектах основная часть выполненных работ пришлась на 2014 г. и предшествовавший ему период. Так, по состоянию на конец 2015 г. доля объектов (согласно проектным декларациям по 2014-ФЗ), строительство которых начато в 2015 г., составило всего 13%, в 2014 г. – 44%.

Аналогичную динамику выполнения работ и ввода жилья последних 5 лет (с 2011 по 2015 гг.) можно было наблюдать в 2000–2010 гг. До 2009 г. объемы работ от года к году росли (в сопоставимых ценах прошлого года), однако в 2009 г. положительная тенденция рынка сменилась уменьшением объемов выполненных работ на 13,2%. В свою очередь, количество веденного жилья из года в год показывало стремление к росту до 2009 г., сокращение наблюдалось в 2009–2010 гг. Таким образом, можно ожидать снижение темпов ввода жилья по итогам 2016 г. и некоторое затухание деловой активности компаний отрасли.

Закупки в строительстве

За два года (2014–2015гг.) в строительной отрасли (ОКПД 45.74.20), по данным РАСК, было заключено 598 756 контрактов на общую сумму свыше 10,3 трлн руб. В соответствии с 44-ФЗ было подписано 425 483 контракта на сумму свыше 3,8 трлн руб. По 223-ФЗ было заключено 173 272 контракта общей стоимостью 6,6 трлн руб. 

d9e9722bec6b4c4b55dfbd4ce6b5fa86.png

Наибольшее число контрактов заключалось с представителями микро- и малого бизнеса. На их долю пришлось 92% всех контрактов. Представители среднего и крупного бизнеса выполнили 5% и 3% от числа контрактов соответственно.

87ff14d4caae576dbb75dab8a0158fc7.png

Не все так однозначно, если посмотреть на финансовый объем контрактов, который «забрала на себя» определенная категория бизнеса: на долю среднего и крупного бизнеса пришлось до 62% от общего количества закупок в материальном выражении.

При этом данные получены исходя из новой градации компаний в зависимости от размера годовой выручки, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.07.15 № 702.[1] Здесь необходимо отметить, что введенная новая градация компаний по размеру годовой выручки, по нашему мнению, может искажать статистику по МСП и искусственно ее улучшать. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав данные при прежней градации и обнаружив, что на минимальную долю количества крупных компаний приходилось более половины объемов всех контрактов.

По федеральным округам наибольшее количество закупок совершалось в ЦФО, ПФО, СЗФО.

fd0bdf436820c111c648149124661e97.png

Интересен тот факт, что наибольшая доля контрактов в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» совершалась в СКФО и ПФО, а наибольшее число контрактов в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключалось в ЦФО и СЗФО.

По состоянию на февраль 2016 г. из 133 543 компаний, имеющих допуски к деятельности в строительной отрасли, в закупках участвуют 78 120 компаний (58%). При этом более четверти всего количества закупок в денежном выражении было осуществлено именно в строительной сфере (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ). Поскольку на долю микро- и малого бизнеса пришлось в 2015 г. 92% контрактов, необходимо обеспечивать доступ таких компаний к государственным закупкам.

Жилищное строительство (ввод в эксплуатацию)

В целом в России за 12 месяцев 2015 г. было введено в эксплуатацию 83,8 млн м2 жилья, что лишь на 0,5% меньше, чем в 2014 г. С учетом того, что 2014 г. стал рекордным за всю историю России, включая ее советский период, – было введено 84,2 млн м2 жилья, что на 18,2% больше, чем в 2013 г. (который также был рекордным), ситуация может и вовсе показаться обнадеживающей. Однако если рассмотреть ситуацию глубже, то станут видны явные признаки наступившего экономического кризиса. Так, начиная с июня 2015 г., уже 7-й месяц подряд наблюдается снижение ввода жилья по сравнению с аналогичными месяцами годичной давности. В декабре данное снижение ускорилось, и составило –13,2%.

4f273e97733c729e4c442c6ee4d71eea.jpgРис5. Помесячная динамика ввода жилья в России в 2015 г. (в тыс. м2), и сравнение с 2014 г.

Индивидуальными застройщиками было построено 34,3 млн м2 жилья, или 41% от общего объема ввода и 94,6% от аналогичного показателя 2014 г. Таким образом, видно, что темпы индивидуального строительства жилья снижается быстрее, чем суммарное с учетом строительства, ведущегося профессиональными застройщиками. Вывод: профессиональное строительство в 2015 г. увеличило свою долю в отрасли.

75a09fef8947c3d2c3ca8c0e1bc94bca.png

Это можно объяснить большей инерционностью профессионального строительства в сравнении с индивидуальным. Как правило, индивидуальное строительство – малоэтажное, и требует меньших затрат времени, поэтому его можно быстрее закончить и проще остановить. Строительство крупных объектов, чаще всего, процесс длительный, и его останавливать экономически нецелесообразно. Таким образом, динамика объемов ввода жилья реагирует на изменения спроса со значительной задержкой, и многие из построенных в 2015 г. объектов были начаты еще до начала экономического кризиса в России. Поэтому, уменьшение спроса в 2015 г. скажется на количестве вводимого жилья профессиональными застройщиками в 2016 г. и позднее.

Согласно данным Росреестра за январь–декабрь 2015 г., всего в России было зарегистрировано 679 197 договоров долевого участия (из них 592,5 тыс. – физическими лицами, 78 тыс. – юридическими). Снижение по сравнению 2014 г., когда было заключено 846 753 договоров долевого участия, составило 20%. При этом самое большое падение произошло в четвертом квартале: –35%.

По ЦФО снижение за 2015 г. составило около 21%. В Москве показатель снизился на 11%, в МО на 15%. Наибольшее снижение остается в Сибирском федеральном округе: –34% за 2015 г. в сравнении с 2014 г. Единственным округом, показывающим положительную динамику, является Уральский ФО (+2%).

Рынок ипотечного кредитования

В сфере ипотечного кредитования также сформировалась отрицательная тенденция. Начиная с кризисного 2009 г. объем выданных кредитов стабильно рос в течение 5-ти лет и увеличился более чем в 12 раз (без учета инфляции). В 2015 г., впервые с кризиса 2008–2009 гг., этот показатель вновь упал и составил 1,14 трлн руб. ( –35% к 2014 г.).

С другой стороны, масштабы снижения оказались значительно меньшими, чем во время предыдущего кризиса, когда объемы кредитования сократились за год почти в 4 раза (с 561 млрд руб. до 143 млрд руб.). Мы считаем, что уменьшение количества выданных кредитов может продолжиться и в нынешнем 2016 г.; однако суммарное падение за 2015 г., 2016 г. и все последующие годы нынешнего кризиса не повторит антирекорда 2009 г., в том числе благодаря правительственным формам господдержки.

Государственная программа поддержки ипотечного кредитования

Всего в России за период действия программы с марта по конец 2015 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму около 1 трлн руб.; 37% или 374 млрд руб. из них пришлось на субсидированные кредиты (число субсидированных ИЖК составило 211 тыс.). Данная программа по оценкам РАСК обеспечивает ежемесячные поступления средств в сферу жилищного строительства России в размере не менее 40–45 млрд руб., что безусловно поддерживает рынок.

Кроме того, в результате аналитического исследования, подкрепленного расчетами, агентство пришло к выводу, что программа субсидирования способна серьезно поддержать строительную отрасль при помощи снижения ставки за счет субсидирования до уровня 7–8% для отдельных категорий граждан. Это приведет к снижению аннуитетного платежа (равномерный ежемесячный платеж по кредиту на весь срок кредитования) по ипотеке до 15 тыс. руб., а это должно способствовать привлечению потенциальных заемщиков из нескольких дополнительных отраслей экономики, имеющих более низкий доход. Если даже 10% из граждан этих категорий воспользуются ипотечным кредитованием, мы привлечем в строительную отрасль порядка 2 трлн руб. в течение 5-ти лет.

Заключение

В целом по России, судя по показателям 2015 г., можно считать, что строительная отрасль в ушедшем году держалась достойно; но во многом это было достигнуто в силу большой инерционности, а также с помощью господдержки и за счет «выжимания» будущего спроса. Очевидно, главной причиной нынешнего состояния строительного комплекса России является общая ситуация в экономике страны, поскольку данная отрасль ориентирована на внутренний рынок. Без повышения платежеспособности населения нельзя рассчитывать на дальнейшее стабильное развитие строительной сферы.


[1]Микро- – до 120 млн руб., малые – от 120 млн руб. до 800 млн руб., средние от 800 млн руб. до 2 млрд руб., крупные свыше 2 млрд руб.

Комментарии