​Керамическая симфония. Отечественный рынок керамического кирпича: нынешнее состояние и перспективы

Керамика — первый искусственный материал, созданный человеком. Древнейшее изделие из керамики, обнаруженное в 1993 г.,было изготовлено почти 30 тыс. лет назад. Богатство европейской цивилизации, основные этапы еестановления прослеживаются благодаря постройкам, сложенным из керамического кирпича, чей звонкий соль-диез по-прежнему звучит первой скрипкой в симфонии современной стройки. Звучит вопреки всем конкурирующим инновациям и модным предпочтениям, потому что сам кирпич — предмет инноваций и самой продолжительной строительной моды в истории человечества.

Учитывая исторический и репутационный запас, эстетику, отличные физико-механические свойства, рынок керамического кирпича непоказывает снижение спроса в силу внутренних причин, а лишь отражает общую картину мирового экономического спада. Это позволяет российским производителям строительной керамики чувствовать себя вполне уверенно, что подтверждают не только сухие данные всеобъемлющего Росстата, но и оценки участников рынка. Последние сегодня озабочены не столько концептуальным вопросом выживания, сколько саморазвитием в направлении повышения качества, расширения ассортимента изделий из керамики и закреплением позиций в сегменте престижных стройматериалов.

Прорвались!

Главная тенденция, которая отмечается всеми аналитиками и экспертами – в 2012 г. рынок керамического кирпича окончательно вышел из кризиса, превысив докризисный объем производства, и два года подряд демонстрирует положительную динамику. Хотя эксперты расходятся во мнении относительно процентных показателей роста, которые находятся в пределах от 9,5 % до 14%. Вместе с тем, даже средневзвешенная оценка Минрегиона РФ в 10% свидетельствует о позитивных процессах в сфере производства и потребления строительной керамики.

Согласно анализу Discovery Research Group, сделанному на основе прогноза объемов ввода жилья до 2023 г. в России, рынок керамического кирпича к 2015 г. вырастет на 6% по сравнению с 2012 г. Постоянный рост на ближайшие 5 лет в среднем на 5% прогнозируют и другие маркетинговые агентства. Хотя данные Росстата по итогам 2013 г. все-таки вносят минорную ноту – 2,9% относительно 2012 г. Впрочем и сам объем ввода жилья по данным ведомства в 2013 г. всего на 5,5% больше, чем в предшествовавшем году.

При этом наблюдается увеличение количества предприятий-производителей строительной керамики. Если к началу всеобщего обвала рынка и паники в 2008 г. было зарегистрировано 1742 компаний по производству кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины, то по итогам 2013 г. этот показатель почти достиг 2,5 тыс. предприятий (по данным I-Marketing). Из них стеновыми керамическими материалами занимаются более 250 заводов, чей объем выпуска варьируется от 0,01 млн до более чем 250 млн усл. кирпичей в год. На самом деле количественный показатель «250» стоит подвергнуть сомнению, т.к. многие производства являются подразделениями разного рода машиностроительных, нефтехимических и строительных холдингов, или сельскими небольшими предприятиями, и не всегда поддаются корректному подсчету.

Что в имени тебе моем?

Мощности российских предприятий и устойчивый спрос позволили в 2013 г. выпустить 7,1 млрд условного кирпича (Росстат) или7,5 млрд. – по данным Ассоциации производителей керамических материалов. Это закрыло потребности рынка примерно на 95% – по оптимистичным прогнозам, и на 75% – по пессимистичным. Однако официальная статистика не дает подробную раскладку по видам строительной керамики и ассортиментным предпочтениям рынка. По словам Альберта Попова, руководителя рабочей группы по стеновым материалам экспертного совета комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству, исполнительного директора Ассоциации производителей керамических материалов, – точную структуру сегодня вряд ли кто может вообще составить, т.к. ассортиментный ряд по маркам, областям применения, техническим и эстетическим свойствам, очень велик – здесь царит настоящая какофония, и любые оценки достаточно условны.

По итогам 2013 г., подведенным экспертами Ассоциации производителей керамических материалов, – из общего объема выпуска керамического кирпича и поризованных блоков, в том числе – крупноформатных (в редакции нового ГОСТ 530-2012 все блоки находятся в разряде керамических камней), включая камни 10,7 НФ, 14,3 НФ, выпущено 0,5 млрд. штук условного кирпича. Клинкерный кирпич для облицовки занял нишу в объеме 0,07 – 0,08 млрд. штук условного кирпича. Лицевой пустотелый кирпич – 3,5 млрд. штук условного кирпича, и рядовые пустотелый и полнотелый кирпич и камень – 3,3 млрд. штук условного кирпича.

В борьбе между различными видами кирпичей доля керамического кирпича составляет 67,4%, силикатного – 29,7%, и 2,9 % – прочих.

По мнению аналитиков РБК доля лицевого кирпича сегодня растет, занимая в ограждающей конструкции все более дорогие и престижные позиции, вытесняя при этом силикатный кирпич. Предприятия ориентируются на выпуск все более качественной и разнообразной фасадной продукции. Тогда как доля рядового кирпича снижается в связи с растущим рынком газобетона и поризованных крупноформатных блоков.

Данные блоки, как еще одна европейская новация, относительно недавно появились на российском рынке. По оценкам агентства РБК.research, в России производство поризованной керамики пока еще только налаживается. Насчитывается не более 10 заводов, которые располагают оборудованием для производства такой продукции, из них только 5 имеют реальное значение на рынке.

В целом на строительном рынке керамический кирпич, как и следовало ожидать, занимает ведущие позиции в жилищном строительстве – почти 70%. На возведение административно-торговых зданий идет около 20 % объема внутренних поставок. Социальная сфера (школы, больницы, детские сады и др.) потребляет около 8% продукции, здания промышленного назначения – 5%. Причем, каких-то предпосылок к тому, что данный расклад керамической «партитуры» как-то изменится в ближайшие годы – нет.

Чтобы составить общее впечатление о продукции, соответствующей ГОСТу, можно обратиться к принятому 1 июля 2013 г. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камни керамические», где в доступной, даже визуальной форме представлено то, что мы называем строительной керамикой применительно к ограждающим конструкциям.

Надежда, мой компас земной

На что рассчитывают участники рынка в среднесрочной перспективе? Многих обнадеживает перманентный рост малоэтажного строительства, где предпочтения частных заказчиков и многих корпоративных застройщиков «керамически консервативны».

В 2011 г. доля малоэтажного строительства выросла до 43 % в общем объеме построенных жилых зданий (не считая неучтенного ввода). К 2015 г. правительство России планирует увеличить долю малоэтажного строительства до 60%. Средний уровень малоэтажного жилья в общей структуре ввода жилья по регионам действительно колеблется на отметке в 50 %, и он растет. Для сравнения, в Финляндии в собственных домах живет 89% населения, в Германии – 82%, в США – 72%, в Канаде – 65%. В общем, тенденция очевидна.

По оценке аналитиков Ассоциации деревянного домостроения, в 2010 г. из общего количества индивидуальных жилых домов, построенных частными застройщиками, 40% пришлось на деревянные дома, доля кирпичных составила 34%, а доля блочных домов – 14%, сектор домов из прочих материалов – 12%.

Цифры вселяют уверенность в хорошие перспективы, т.к. доля деревянного домостроения выше кирпичного отнюдь не на порядок, а многие деревянные дома возводятся там, где применение иных материалов просто нецелесообразно. Поэтому побороться есть за что.

Уверенность российских производителей строительной керамики в своем будущем выражает и директор Ассоциации производителей керамических стеновых материалов Владислав Геращенко: «... конкуренция на рынке достаточно серьезная, но керамический кирпич всегда найдет покупателя, ценящего надежность собственного дома. Ни один другой материал не изучен и не предсказуем так, как керамика. Сегодня мы не стоим на месте: «друзья-партнеры», двигающиеся «по стене», не дают расслабляться. Идет поиск новых форм – «раскрутились» крупноформатные блоки, появился лицевой кирпич в широчайшей цветовой гамме: «шоколад», «гляссе», «солома», «персик», «терракота».

Вызовы времени

Послекризисная тенденция развития рынка выражается не только в объеме и надеждах. Растет и цена изделий – в течение 2012 г. цены подскочили в среднем на 20%, что намного превышает аналогичные показатели в других сегментах строительной индустрии, и подъем цен в 2013 г. также продолжился – 1 тыс. условного кирпича стоила до 7,4 тыс. руб.

Впору порадоваться, но на ценовую политику, к сожалению, повлиял не только спрос – производство кирпича довольно энергоемко: доля энергоносителей в себестоимости кирпича составляет до 40%. Как отметил Альмир Салахов, заслуженный строитель Республики Татарстан, к.т.н., доцент Казанского ГАСУ, –одна из первостепенных задач, стоящая сегодня перед учеными – снижение энергоемкости керамического производства.

Альберт Попов также отмечает, что именно вопросам, связанным с энергетикой,уделяется много внимания в работе отраслевого объединения.

И все таки, на рост цены влияет и увеличение спроса, а также смещение структуры потребления в верхний ценовой сегмент комфорт-класса: дешевые марки кирпича постепенно заменяются более удобным и доступным по цене газобетоном и «вариациями на эту тему».

Общая статистика последнего десятилетия подтверждает «выжимание» керамики газобетоном. Журнал «Технологии строительства» № 1 2014 г.: «... начиная с 2000 г. общий объем строительства в России примерно вырос в 2,5 раза. Тогда как производство автоклавных ячеистых бетонов с 2000 г. по 2012 г. увеличилось в 7 раз, а производственные мощности – в 10 раз». И далее: «… рынок растет в среднем на 8–10% в год. По разным оценкам объем газобетона в структуре всех стеновых материалов сегодня занимает от 25% до 30%. Наибольшая доля приходитсяна керамический кирпич – 45% продаж. Доля силикатного кирпича – 19%».

Вместе с тем «расхождение» между рядовой керамикой и газобетоном«по принципиальным позициям» дело не очень близкой перспективы. В настоящее время в ряде регионов наблюдается посткризисный и второй в новейшей истории керамический ренессанс, когда цена и скорость возведения жилого многоквартирного дома со сплошной кирпичной стеной (практически советского образца и с такой же энергоэффективностью) сопоставимы с КПД, и этопри очень разном репутационном весе и дифференциации в ментальных предпочтениях россиян.

Однако у этой ренессансной мелодии есть ограничения, которые устраивают отнюдь не всех застройщиков: высота здания – максимум 16 этажей, что для высотного домостроения не так много. Не стоит забывать и об усадке постройки, что становится актуально, если квартиры сдаются с отделкой.

Кирпично-монолитное домостроение этих недостатков лишено, но у него есть другие. До сих пор нет единого суждения в отношении узлов опирания кирпичной кладки на перекрытия – у каждого проектировщика свое мнение, типовых узлов и каких-либо официальных рекомендаций не выработано.

В целом, российский керамический кирпич испытывает тройную конкурентную нагрузку. Во-первых, соперничество происходит внутри самого сегмента. Во-вторых – с альтернативными видами ограждающих конструкций. И в-третьих – с нарастающим потоком импорта.

ВТО (ВТ-ихаря О-бойдем русских)

С оценками объема импорта керамического кирпича ситуация еще хуже, чем с пониманием ассортиментной структуры рынка. Данные различных источников колеблются в диапазоне от 1,25 % до... 25% рынка, что приводит в замешательство даже самих экспертов и производителей.

По мнению Альберта Попова импорт на российском рынке не превышает 5 %. Пока это немного и не критично. При этом участников рынка, и в частности руководство Ассоциации и ее членов очень настораживает постоянный рост этогопоказателя и сокращение экспорта российской продукции. Негативная тенденция связана со вступлением в ВТО, ростом цен наэнергоносители и, следовательно, увеличением себестоимости российской продукции. Кроме того нельзя сбрасывать со счетов ввод собственных мощностей в соседних странах.

Членство в ВТО было красивой музыкой, и на первый взгляд создавало условия для экспорта российской продукции. Однако в год вступления России во Всемирную торговую организацию произошел резкий рост импортных поставок керамического кирпича. Данному процессу способствовало начало согласованного снижения в переходный период таможенной пошлины на керамический кирпич с 20% до 15% от стоимости партии товара.
Из стран-экспортеров чаще всего упоминают Германию, Польшу, Бельгию, страны Прибалтики, Украину. Белоруссию в данный список не включают и в объем экспорта не учитывают по политическим соображениям. Это на Западе. На Дальнем Востоке, принимая во внимание долю российских производителей, к числу экспортеров стоит добавить вездесущий Китай и Корею, а также отметить первые и успешные попытки северо-казахстанских производителей на территории Урала и Сибири.

Хотя Казахстан, Узбекистан, Монголия, Южная Осетия и Украина остаются предметом российского экспорта.

Импорт из Европы представлен, в основном, в сегменте «элитной» продукции, т. к. российские производители вряд ли быстро закроют потребности, например, в клинкере, и уж тем более в дорогой керамической экзотике, типа «бельгийского кирпича ручной формовки».

Бои местного значения

Межрегиональная конкуренция на рынке наиболее массовых видов керамического кирпича (лицевой пустотелый, рядовой и др.) очень слаба. Это связано с тем, что сегодня почти каждый регион обзавелся линиями по выпуску такого рода продукции. При этом затраты на транспортировку велики.

Объемы производства по округам, разумеется, зависят от общего объема строительства. Наибольшая доля производства (источник: Росстат, I-Marketing) в 2013 г. приходилась на Центральный и Приволжский федеральные округа – по 30,2% и 30,4 % соответственно. 11,5%– Южный округ, Северный Кавказ – 3,7%. Сибирь — 11%, Урал — 7,5%. Северо-Запад — 4,3 % и 1,4% – Дальний Восток.

Кстати, территориальная привязанность производителей сформировала еще одну особенность отечественного рынка – доля крупнейших производителей керамического кирпича не превышает 2–3% от общероссийского объема производства.

«Красный» пояс России

Дисбаланс в производстве кирпича выражен не только в объеме, но в ассортименте. Например, если в Тюмени или Омске застройщик принимает решение о строительстве по-настоящему элитного объекта, где фасадом будет является идеальная кирпичная кладка а ля «терракота», «персик», «солома», «винтаж», «шоколад» и т. д., да и еще из фигурного кирпича, то обращаться приходится, в частности, к московским производителям. Каким бы длинным не оказалось транспортное плечо.

Конечно же есть местные предприятия, предлагающие, например, удивительный по красоте глазурированный лицевой кирпич. Однако сегмент ничтожно мал, т.к. продвижение материала не имеет соответствующего маркетингового обеспечения (болезнь многих российских продуктов технологических инноваций).

В целом, цветовая палитра керамического рынка в основном объеме довольно скудна: оттенки классического красного, светло-желтый. Ситуацию комментирует к.т.н. А.Ю. Столбоушкин, представитель Сибирского государственного индустриального университета: «...одним из основных способов получения декоративного цветного кирпича в настоящее время является объемное окрашивание. Для этого в шихту из легкоплавкой красножгущейся глины вводится тугоплавкое светложгущееся глинистое сырье, используются минеральные добавки (мел, доломит, известняк) и оксиды металлов. Иногда применяются такие приемы, как повышение или снижение температуры обжига, изменение окислительной среды обжига на восстановительную и др. Учитывая, что количество месторождений светложгущихся глин в России весьма ограничено, основное внимание в настоящее время направлено на способы окрашивания массы тонкомолотыми карбонатными породами и красящими добавками, содержащими Fe₂O₃ или MnO₂. В то же время практика работы заводов стеновой керамики показывает, что лишь на отдельных предприятиях внедрены указанные выше способы объемного окрашивания, что связано, во-первых, с отсутствием поставщиков качественных и дешевых добавок для объемного окрашивания, во-вторых, с необходимостью дополнительного эффективного глиноперерабатывающего оборудования для тщательного перемешивания порошка с пластичной глиномассой».

Скрытая угроза или Кирпич и Пустота

Не секрет, что в строительстве есть своя мода, массовые предпочтения, увлекаемость теми или иными материалами и технологиями.

В 90-е годы прошлого века и начале 2000-х производство керамического кирпича получило существенный толчок — в России начался завоз нового и б\у оборудования из Европы, и был налажен выпуск лицевого пустотелого кирпича европейского образца, принятого с восторгом застройщиками: на фоне советских изделий малый вес иэстетичность еврокирпича настолько завораживали, что в начале XXI в. в России почти не осталось полнотелого лицевого кирпича, кроме силикатного.

В 2000-х ряд исследователей, в частности И.Ф. Шлегель (к.т.н., чл.корр. РАЕН, директор Института технологий автоматизации в строительстве), М.К. Ищук (к.т.н, зав. Лабораторией ЦНИИСК им. Кучеренко) и др., а в след за ними и московские власти зафиксировали массовые обрушения кирпичной облицовки наружных стен монолитных зданий (эта проблема обсуждалась на VIII Международной конференции производителей кирпича в 2010 г. в Краснодаре (КЕРАМТЭКС – 2010).

Как отметил М.К. Ищук, – из 300 московских жилых многоквартирных зданий с многослойными стенами из пустотелого кирпича четверть оказались в состоянии аварийных. Ученый привел результаты обследования обрушений и назвал их причины, основная из которых: «...наружный слой толщиной 12 см выполнен из керамического кирпича с вертикальными пустотами.... Исследования в климатической камере и натурных условиях, а также расчеты температурных полей наружных стен с уровнем теплоизоляции от 1,2 м^{2 0}С/Вт до 4,2 м² °С/Вт показали, что увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен приводит к более глубокому промерзанию облицовочного слоя, отделенного теплоизоляционным от конструктивной части стены. То есть, чем выше значение уровня теплоизоляции стены, тем больше образуется льда в порах и пустотах лицевого кирпича и тем быстрее онразрушается.
Количество циклов перехода через 0°С, вызывающих разрушение кирпича, значительно больше предполагаемого ГОСТом F 25 или F 35. Преждевременные разрушения облицовочных слоев по этим причинам должны были наступить через 15–20 лет. К сожалению, в стенах из пустотелой кладки разрушение облицовочных слоев началось гораздо раньше, на 5–7-м году эксплуатации, из-за низкого качества строительных работ и недостаточно проработанных проектных решений».
Реакция московских властей, была суровой, как Божья кара: запретить! Потом ввели допуск: объем пустот в лицевом кирпиче не может превышать 13%. Вроде на том и сошлись. ГОСТ 2013 г. также вернул жизнь полнотелому лицевому кирпичу.

Кстати, исследователи выражают сомнения относительно энергосберегающих свойств пустотелого кирпича: в процессе кладки пустоты значительно забиваются цементным раствором, сводя на нет не только энергосбережение, но и возможное снижение общей нагрузки на фундамент. На этом фоне крупноформатные керамические блоки, посаженные на клей, выглядят куда предпочтительнее.

Там, за горизонтом

Каким видится рынок керамического кирпича в ближайшие 5–10 лет? Здесь впору говорить уже не только о кирпиче. На самом деле российская промышленность изготавливает лишь 5 – 7 % от того, что можно делать из глины. А перспективы огромны: черепица, трубы, плитка, подоконники и многое другое – глина не только вечна, она универсальна.

Несмотря на завидный ассортимент российских производителей в секторе, занимаемом непосредственно кирпичем, многие позиции в реальности остаются «нераскрученными» диковинами. Но общее развитие темы продолжается. В рамках импортозамещения в России появляются предприятия по выпуску клинкерного кирпича, продолжаются работы по расширению цветовой гаммы (сегодня в прайсах всего 5–7 оттенков, тогда как у зарубежных производителей значительно больше). Можно выразить пожелание, что оживится маркетинг российской керамической экзотики: церковного кирпича, глазурированного и т.д.

Людей и керамику связывают почти генетические корни, библейские традиции, тактильные и смысловые ощущения теплоты и защищенности. Понятие «мой дом — моя крепость» по-прежнему относится к кирпичному зданию. Поэтому строительную керамику на рынке можно подвинуть, но сдвинуть оттуда — никогда. 

Жизнь по ГОСТу

• Стабилизация рынка керамического кирпича сопровождается совершенствованием нормативной базы. С 1 июля 2013 г. вступил в силу ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камни керамические». Основные отличия ГОСТ 530-2012 от ГОСТ 530-2007:
• Введены новые требования к параметрам скорости начальной абсорбции;
• Определены новые правила в отношении дополнительных, нестандартных типоразмеров у поризованных керамических блоков;
• Введены новые правила испытания прочностных характеристик кирпича только со шлифованной поверхностью. Подобная методика испытаний определяется, как основная, но при этом допускается также проведение тестов на картоне или войлоке.
• Введены допуски по отстрелам в кирпиче (чешуйчатое разрушение поверхности кирпича вследствие взаимодействия содержащихся в нем включений карбонатов с влагой). Допуск по отстрелам на лицевой поверхности кирпича – до 3 мм.
• Подверглись изменениям условные обозначения кирпича;
• Были расширены требования к характеристикам клинкерного кирпича;
• Глубокой переработке подверглись разделы, определяющие технические требования к внешнему виду рядового и лицевого кирпича.

Было возвращено из ГОСТ 530-95 понятие «полнотелого кирпича» — «Кирпич полнотелый — это кирпич, обладающий пустотностью не более 13%, или кирпич, в котором отсутствуют пустоты».

Сравнительная характеристика стеновых материалов по основным техническим и эксплуатационным параметрам

Источник - Журнал "Технологии Строительства" 3-2014
Текст: Денис Банников