Даже беглый анализ индустрии и рынка строительных материалов и оборудования, инструмента и техники России показывает, что за период 2020–2025 годов строительная отрасль нашей страны прошла через внушающий определённый оптимизм промышленный рост и всеми ожидаемую фазу стагнации, вызванную внешним санкционным давлением и внутренними бюрократическими нестроениями.
Россия на стройке
Объемы ввода жилья и инфраструктурных проектов в 2021–2023 гг. достигали рекордных уровней, что стимулировало спрос на строительные материалы и оборудование, инструменты и технику. Но в 2024-2025 гг. строительный рынок столкнулся с падением спроса, ростом себестоимости и изменением баланса спроса и предложения.
Сегодня российский рынок строительных материалов и оборудования, инструмента и техники находится в стадии вынужденной трансформации: объективно усиливается импортозамещение, радикально меняются каналы продаж и логистика, увеличивается роль онлайн-торговли и маркетплейсов.
Необходимое предисловие
Официальная российская статистика и отечественные строительные эксперты утверждают, что обеспеченность жильем в России пока составляет порядка 29,5 кв.м. на человека — это ниже, чем в Швеции (42 кв.м.), Великобритании (43 кв.м.), Германии (48 кв.м.) и ряде других развитых стран.
Напомним, что в соответствии с указом Президента «О национальных целях развития Российской Федерации» обеспеченность жильем должна приблизиться к показателям Швеции и Великобритании в 2036 году,
Для этого целевой ввод жилья (МКД плюс ИЖС к 2030 году должен будет составить не менее 100 млн кв. м в год, а к 2036 году — уже 150 млн кв. м в год. Исходя из постоянной высокой потребности в новом жилье, активный спрос на него обязательно проявится, как только позволит экономика.
Пока горизонт жилищного благосостояния российских граждан заоблачно далек несмотря на то, что более 20% новостроек в России вводятся в эксплуатацию силами и средствами самих застройщиков, вопреки внешнему импортному сопротивлению и внутренних нестроенией финансирования строительной сферы.
Замедление темпов стройки на фоне высокой ключевой ставки – печально принятый грядущий тренд 2026 года, но потребность в новом качественном жилье сохраняется, отмечают зарубежные и отечественные эксперты.
В ближайшие 2-3 года строительная отрасль будет балансировать между снижением спроса и ростом издержек. Через слияние основных игроков и рост доли государственного заказа ожидается дальнейшая монополизация строительных компаний на федеральном рынке и смещение строительной активности в регионы.
Уже сегодня резко выросло строительство на Дальнем Востоке (+29%) и по вводу жилья и в республиках, таких как Татарстан.
Инфраструктурные мегапроекты: ВСМ Москва–Петербург, трасса Джубга–Сочи, восстановленные после экоцида новой России и другие стратегически важные объекты, на наших глазах становятся точками роста для локальных рынков, создавая мультипликативный эффект в смежных отраслях.
В индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) ожидается относительная устойчивость спроса, подкрепленная господдержкой: постепенно расширяются ипотечные программы для частного домостроения, улучшается пригородная инфраструктура, появляются технологичные решения для быстровозводимых домов. Например, имеются все возможности увеличить объем рынка модульных домов в России в ближайшие год на 35%, до 8.5 тыс. домов в год.
В целом же, по мнению экспертов, 2026 год станет для строительного рынка периодом стагнации: спрос снижается, а издержки растут. Строительные региональные компании сумевшие адаптироваться — оптимизировать логистику, наладить долгосрочные договоры с клиентами, внедрить импортонезависимые технологии — получат определённое конкурентное преимущество.
И здесь возникает риск столкнуться с нехваткой строительных материалов и оборудования, инструмента и техники – на это указывают большинство из наших коллег-экспертов.
По мере снижения процентной ставки Госбанка начнет восстанавливаться и потребление строительных материалов и оборудования, которое с большой вероятностью приведет к пикам спроса на определенные категории, и производители не будут успевать обеспечить возникающий спрос. При этом заготовить продукцию с избытком и положить на склад для производителя рискованно.
Таким образом, мы получаем прогноз возникновения дефицита в условиях пока еще застывшего строительного рынка.
Часть 1. Общий анализ рынка строительных материалов России
Рынок строительных и отделочных материалов в России — это сложная многоуровневая система, включающая широкий спектр продукции для возведения и ремонта зданий. Он разделяется на сегменты:
- инертные материалы (щебень, песок, гравий),
- основные материалы (цемент, бетон, кирпич, металлопрокат, пиломатериалы),
- отделочные материалы (от краски и плитки до напольных покрытий),
- строительные смеси (цементные и гипсовые сухие смеси, растворы) и другие отделочные материалы
Значительная часть сбыта идет через оптовый канал — закупки застройщиков, подрядчиков и дилеров; розница представлена DIY-гипермаркетами, специализированными магазинами и строительными рынками.
Доля онлайн-продаж стройматериалов пока невелика, она выросла до 11% от общего объема рынка. Так оборот интернет-торговли стройматериалами и товарами для дома в 2024 г. достиг 911 млрд руб. (рост почти на 90% год-к-году).
Более половины этого онлайн-оборота (547 млрд) дали сайты специализированных ритейлеров, а около 40% (365 млрд руб.) — маркетплейсы Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет.
По оценкам потребители при покупке товаров для ремонта отдают предпочтение крупным строительным гипермаркетам и универмагам. Тем не менее традиционные строительные рынки сохраняют позиции в центре и регионах за счет гибких цен и возможности торга.
Производство и импортозамещение строительных и отделочных материалов
Российская индустрия стройматериалов включает сотни предприятий: от гигантов цементной и металлургической промышленности до локальных производителей кирпича, плитки, сухих смесей. Санкционные ограничения с 2022 г. выявили крайне неприемлемую импортозависимость отрасли.
По оценке Национального объединения производителей стройматериалов (НОСП), к 2022 г. свыше 70% производства стройматериалов в РФ зависело от импортного оборудования, а в отдельных сегментах — почти полностью: например, на 80% в производстве сухих строительных смесей, 90% — в строительной химии, близко к 100% — в выпуске кирпича, крепежа, герметиков и т.д.
Санкции 2022 года естественно оборвали поставки многих компонентов и техники, вызвав дефицит и остановку проектов. В 2022 г. рынок стройматериалов пережил сильный спад транзакций, однако уже к 2024 г. ситуация начала выравниваться: производители активно искали замену ушедшим поставщикам, закупали несанкционные аналоги через дружественные страны или параллельный импорт.
В результате к 2025 г. наметился прогресс в локализации производства. Минстрой РФ сообщил, что уже в 2023 г. 95% стройматериалов и оборудования, использованных при возведении жилья, были отечественного производства, а в социальном строительстве — 93% Чему с трудом верится, ибо полностью закрыть бреши в импортозависимости возможно только в 2027 году
Высокая доля импортной продукции сохранялась в основном при строительстве промышленных объектов, требующих специализированного оборудования и материалов.
В коммерческом строительстве доля российских материалов к началу 2025 г. достигла 72%, европейских снизилась до 13%, а около 15% приходилось на китайские товары.
Европейские материалы остаются критически важны в некоторых нишах — например, импортируются отдельные виды полимеров, инженерное оборудование, премиальная сантехника из-за отсутствия их полных аналогов в РФ.
Кроме того, продолжает сохранятся сырьевая зависимость, ибо производство многих отечественных стройматериалов основано на импортном сырье. Например, лакокрасочная продукция и монтажные пены на 75% состоят из иностранных компонентов.
Российских производителей товаров строительной индустрии выручает переориентация на Азию. В 2022–2024 гг. на место европейских поставщиков массово пришли китайские, турецкие, индийские компании. Они обеспечили поставки и сырья (химические добавки, полимеры), и оборудования (станки, линии). Особенно заметно это в сегменте высокотехнологичных материалов и автоматизации производства — теперь закупаются китайские и южнокорейские системы, внедряются аналоги европейских решений.
Также ведется ускоренное импортозамещение внутри страны: многие российские заводы наладили выпуск продуктов, которые раньше полностью ввозились из-за рубежа. Например, появились новые линии по производству лакокрасок, теплоизоляции, импортозамещающие марки цемента и сухих смесей.
Важно отметить, что успехи неравномерны: по массовым базовым материалам (древесина, цемент, кирпич, металл) Россия практически самообеспечена, а вот в высокоточных сегментах (стройхимия, инженерные системы) зависимость от импорта весьма ощутима.
Парадоксы динамики спроса
В 2020–2021 гг. на фоне бума жилищного строительства и ремонта спрос на стройматериалы рос, однако с 2022 г. наметилась стагнация. По экспертным данным, в 2022 г. объем розничного рынка строительных материалов и товаров для дома сократился на 8,7%, а в 2023 г. — еще на 10,1%.
Спад связан прежде всего с уменьшением числа покупателей: многие россияне отложили ремонт «до лучших времен» из-за роста цен и экономической неопределенности. Впрочем, в оптовом сегменте спрос поддерживался высокой строительной активностью 2021–2023 гг.: застройщики активно закупали материалы под новые проекты.
Рекордный ввод жилья в 2022–2023 гг. обеспечил высокий объем потребления цемента, бетона, металла и др. к концу 2023 года. Однако к началу 2025 г. ситуация изменилась — девелоперы резко снизили темпы новых строек, что повлекло замедление спроса на стройматериалы.
Эксперты отмечают, что после завершения льготной ипотеки и на фоне дорогих кредитов застройщики осторожнее закупают материалы, особенно такие как цемент, бетон и керамоизделия.
Цены и себестоимость. Рынок стройматериалов с 2021 г. переживает период бурного роста цен. За 2021–2022 гг. многие позиции подорожали на десятки процентов из-за роста цен на сырье (металлы, энергоносители), нарушений логистики и ослабления рубля.
В 2022 г. был отмечен кратковременный спад цен на отдельные материалы после ухода ряда иностранных поставщиков (например, демпинг оставшихся складских запасов), но в целом инфляция быстро восполнила этот откат.
Более ощутимо подорожали:
- Металлы и арматура — по данным отраслевых отчётов, цены на стальные материалы заметно выросли в течение 2025 года из-за глобальных и локальных колебаний на рынке сырья, и начало 2026 года пока не принёс разворота тренда. Рынок металла остаётся волатильным и чувствительным к валютным изменениям.
- Цемент и бетонные смеси — несмотря на снижение потребления цемента в 2025 году, связанное с падением стройки, цены на него остаются устойчиво высокими из-за внутреннего дефицита и удорожания производства.
- Сухие смеси и клеи — доля импорта сухих строительных смесей снизилась к 2024-му, что усилило зависимость от отечественных поставок и поддерживает их стоимость на высоком уровне.
Рост цен поддерживали несколько факторов:
- во-первых, удорожание импортного сырья и логистики (курс рубля ослаб, санкционные перевозки затратнее);
- во-вторых, повышение ставок ЦБ, из-за чего выросли расходы производителей на кредиты и обслуживание долгов;
- в-третьих, повышение НДС с 20% до 22%.
Последнее изменение НДС заставило поставщиков пересматривать условия контрактов и корректировать прайсы ещё до наступления нового года. По оценкам экспертов, эффект изменений налога уже ощущается в общих издержках бизнеса и может подтолкнуть цены вверх на десятки категорий товаров и услуг.
Дополнительное давление на себестоимость создало снижение загрузки мощностей в конце 2025 г.: когда падает спрос, заводы не осваивают рентабельные объемы, фиксированные расходы уходят на гораздо меньшее производство, что увеличивает себестоимость единицы продукции. Чтобы сохранить рентабельность, производители вынуждены закладывать эти потери в цену реализации.
Таким образом, в 2026 г. прогнозируется сложная ценовая динамика: с одной стороны, ослабление спроса будет ограничивать аппетит к повышению цен, с другой — рост издержек (сырье, логистика, кредиты) продолжит оказывать давление на цены вверх.
Особенно чувствительны к этим факторам цемент, гипс, бетон — в этих сегментах ожидается наибольший рост цен. Более стабильными могут оказаться инертные материалы (песок, щебень), где цена в. росла примерно на уровне общей инфляции (6–8%).
Насущные проблемы качества и регулирования
Помимо ценовых вопросов, на рынке стройматериалов остро стоит проблема качества продукции. Из-за недостаточно жесткого государственного контроля значительно распространен фальсификат и несоответствующая стандартам продукция.
По оценкам экспертов, доля контрафактной или некачественной продукции может достигать 70% по некоторым категориям. Меньше всего подделок в ответственных категориях вроде полимерных труб для газо- и водоснабжения (10–20%), а максимум — в кабельной продукции (до 70% случаев брака или контрафакта). В сухих строительных смесях поддельные или разбавленные товары составляют ~30–40% рынка, в электротехнических товарах — до 50–60%.
Это создает риски для безопасности построек и подрывает доверие к отечественным материалам. Государство предпринимает меры — вводятся обязательная маркировка, цифровые системы прослеживания, планируются ужесточения стандартов. Крупные сетевые ритейлеры также борются с фальсификатом, требуя сертификаты и проводя собственные проверки поставщиков.
Грядущие тенденции и перспективы
Несмотря на текущие трудности рынок стройматериалов продолжает адаптироваться и пытается трансформироваться. Несколько ключевых трендов определяют его развитие:
Импортозамещение и новые цепочки поставок. Санкционный прессинг вынудил отрасль стать самостоятельнее. Российские производители ускоренно осваивают выпуск новых видов материалов, ранее импортируемых. Поставщики переключились на дружественные страны. Ожидается дальнейшее сокращение доли импорта в массовых сегментах.
Цифровизация продаж и дистрибуции. Рынок сбыта стройматериалов стремительно уходит в онлайн. Традиционные схемы (через базары и офлайн-опт) уступают место электронным торговым площадкам и маркетплейсам. Уже появились онлайн-биржи строительных материалов, где производители и закупщики заключают сделки напрямую, в формате электронных торгов. Крупные маркетплейсы внедряют динамическое ценообразование, акции, доставку по всей стране, что привлекает покупателей. Ожидается рост доли e-commerce в стройтоварах ежегодно, хотя пока онлайн занимает лишь десятую часть рынка. Цифровизация затрагивает и внутренние процессы: склады оснащают RFID-метками, дроны проводят инвентаризацию, системы учета в режиме реального времени отслеживают остатки и движение товаров. Это повышает эффективность логистики и снижает издержки.
Феномен самостоятельного строительства и ремонта (DIY)
Одним из социальных трендов последних лет стало рост самостоятельного строительства и ремонта (DIY). По экспертным данным, уже около 20% россиян предпочитают самостоятельно возводить себе жилье. А около 50% – делать ремонт своими силами (полностью или частично). Причины — желание сэкономить на услугах мастеров и получить ожидаемый результат.
Это поддерживает розничный спрос на материалы, инструменты и мелкое оборудование для дома. Торговые сети отмечают рост продаж у категорий для частного ремонта, а производители — увеличение мелкооптовых заказов от самозанятых строителей и самих домохозяев.
Вместе с тем DIY-тренд заставляет поставщиков и продавцов строительных материалов менять формат работы: консультации и обучение клиентов становятся частью сервиса. Все больше магазинов проводят мастер-классы, обучающие программы по ремонту, чтобы привлечь и удержать покупателей. Также усиливается персонализация спроса: клиенты хотят материалы «под себя» — редкие оттенки, фактуры, резку по индивидуальным размерам и т.д.
Передовые технологии материалов
Основная ставка на экологичность производимой продукции: растет спрос на материалы с низким углеродным следом и безопасные для здоровья. Многие традиционные продукты: дерево и глина, кирпич и керамоблоки – уже де-факто полагают экологичными. Однако умудрённые информацией потребители все чаще требуют сертификатов ЭКО на отсутствия вредных веществ и возможности переработки.
Производители строительных материалов активно внедряют инновации: 3D-печать в строительстве уже реальность (появляются проекты домов, напечатанных на 3D-принтере).
Разрабатываются материалы с улучшенными свойствами — например, легкие бетоны с высокой прочностью, самоочищающиеся покрытия, утеплители нового поколения.
Идет расширением линеек «эко» — например, краски без летучих органических соединений, утеплители из возобновляемого сырья и т.п. Однако наблюдается тенденция ссылаться на ужесточение эко-нормативов при непомерном росте себестоимости.
Парадокс российской сезонности и складских запасов
Де-факто рынок стройматериалов сезонный. Пик спроса приходится на теплый сезон (весна–лето), когда идут основные строительные работы, а зимой наблюдается заметный спад.
Это создает объективные трудности для производителей и дилеров: необходимо гибко планировать производство, управлять запасами и финансами, чтобы пережить «низкий сезон». Как правило, компании стараются нарастить складские запасы перед летом и реализовать их в разгар спроса.
Однако в последние годы, из-за перепроизводства, склады многих производителей и дилеров переполнены. В 2024 г. маркетологи отмечали перенасыщение рынка: товары копятся на складах, так как спрос замедлился.
Для покупателей же сезонность открывает возможности – ибо зимой можно купить материалы заметно дешевле. Эксперты рекомендуют по возможности планировать закупки в январе-феврале, когда активность минимальна и продавцы дают максимальные скидки. В 2026 г. такая тактика особенно актуальна, так как в сезон вероятен новый виток роста цен.
Вывод
К началу 2026 г. склады стройматериалов продолжали заполняться, а спрос оставался крайне низким. В таких условиях цены некоторых товаров даже пошли вниз.
Рынок строительных материалов России сейчас переживает негативную трансформацию под влиянием как внешних (ведение прокси-войны на западных границах, удушающие санкции и разрыв логистических связей), так и внутренних факторов (непомерная бюрократизация, затянувшаяся цифровизация и смена спроса). Однако пока что рынок остается динамичным и перспективным, несмотря на временный спад спроса.
Ключевые задачи на ближайшие 2-3 годы — адаптация к новым реалиям экономики, достижение баланса между ценой и качеством продукции и повышение доверия покупателей. Успешная реализация этих задач позволит отрасли не только выжить в условиях турбулентности, но и укрепить устойчивость, заложив фундамент для нового роста, когда макроусловия изменятся в лучшую сторону.
В ближайшей перспективе вторая половина 2026 года обещает нам две тенденции:
- Первая — ужесточение правил и сертификации для поставщика. Нервничать и негативно реагировать не стоит — порядочные компании останутся в плюсе, а общее качество продукции на рынке вырастет. Рынок стал жёстче, но он стал и прозрачнее.
- Вторая тенденция — энергоэффективность. Как государство, так и частные девелоперы настроены играть в долгую, поэтому готовы переплатить за более эффективные решения, чтобы сэкономить в перспективе.
На общую картину рынка строительных и отделочных материалов влияют два параметра: цены на нефть, которые определяют дефицит бюджета и количество денег в экономике, и ставка ЦБ, которая определяет риэлтерский рынок, рынок жилья и строительства.
Экспертное строительное сообщество ожидает смягчение политики ЦБ, которое будет хоть и плавным, но будет немного сглаживать текущую ситуацию дефицита бюджета у заказчиков.
Рост рынка строительных материалов в 2026 году может обеспечить активно развивающаяся ниша индустриального строительства — технополисы, индустриальные кластеры, транспортная инфраструктура. Мы видим анонсы большого количества долгосрочных инвестиционных проектов, значит вырастет спрос и на стройматериалы.
Продолжение следует…
Борис Скупов
Комментарии (0)